20世纪初，北方举动着一支威震四方的响马。他们正在尾领黑龙的领导下，打家劫舍，杀富济贫。正在一次掳掠中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李齐义，要他乘乱遁走。15年后。响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决计为弟兄报仇雪恨。正在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自干预干与此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，正在枪战中误杀了李念祖的已婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶然相逢，念祖背黑龙密查响马的驻地，黑龙便将本驻地的舆图画给念祖。为了讨还血债，黑龙准备摧毁日本人的老巢。而与李齐义意中相逢后，黑龙和金凤才知道，李念祖恰是他们得集了15年的儿子。念祖按黑龙画的舆图，找到了响马的驻地，面临空无一人的山间盆地，方知上当。那时，山头枪声高文，日本人背警备队开战了。念祖率队奋力突围，危急时辰，黑龙、金凤率弟兄赶来支援。混战中，金凤不幸中弹，死正在黑龙的怀中。当念祖举枪瞄准杀妻的对头黑龙时，李齐义赶到，背他道清楚明了真相，念祖不禁悲喜交集。就正在那时，背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒正在黑龙的怀里。面临惨死的妻儿，黑龙举枪冲背敌群…