抗联战士庞天德（墨亚文饰）所正在队伍被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤进苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎饰）负责中国军人的情报培训工作，她十分欣赏智慧俊朗的天德，两人萌死深深爱意。磨炼竣预先，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们胜利烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫（安德烈拉泽夫饰），为苏联方面汇集了年夜量详真的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然饰）为他安排的婚姻，只念与娜塔莎早日重逢。新中国建立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备刊出匹配时，中苏关系连合，今后二人千里迢迢。改革开放后，天德谨记昔时的约定，正在中俄边境见到了魂牵梦绕几十年的娜塔莎.....